1. Célébration
Depuis quelques mois la vie des 3 soeurs est plus tranquille. Piper souhaiterai ouvrir une boîte de nuit et Prue travaille d'arrache-pied à la galerie quant à Phoebe elle ne travaille toujours pas. Cependant, le vol du Livre des Ombres par un esprit appelé Abraxas vient boulverser ce calme. Celui-ci se sert du Livre pour ressuciter des démons que les sorcières ont déjà combattus.
2. La chasse aux sorcières
Phoebe a une vision de sa future exécution. Les soeurs décident alors de retourner dans le futur en 2009. Là, elles découvrent que leurs pouvoirs ont augmentés en puissance et que, côté vie privée, les changements sont tout aussi surprenants. Phoebe est accusée de meurtreet croupit en prison en attendant d'être exécutée...Phoebe restera a brûler quelques instants mais sera libérée et les trois soeurs retourneront dans leur époque.
3. Le château hanté
Prue reçoit un tableau d'une curieuse femme. En observant le tableau de plus près, elle voit une lumière scintillée à l'intérieur. Après analyse, elle découvre une formule secrète inscrite sous la peinture. Après l'avoir prononcée à haute voix, elle se retrouve emprisonnée dans le tableau. Quant à Phoebe, elle décide de réciter une incantation pour devenir extrêmement intelligente durant 24 heures.
4. Une musique d'enfer
Piper invite un groupe de musique pour attirer des clients dans sa boîte de nuit. De curieuses disparitions ont lieu dans la discothèque et c'est le manager du groupe qui en est responsable. Il a en fait conclu un pacte avec un démon. Léo le découvre et s'occupe du manager tandis que les 3 soeurs tuent le démon.
5. Masculin-Féminin
Phoebe est perturbée par des rêves érotiques qui se termine par des crimes et une vague de chaleur envahit San Francisco. Phoebe craint de devenir une Succube qui est en fait un démon femelle séduisant les hommes pour les tuer après. Prue lui suggère de faire une incantation pour mettre fin à ses rêves, mais malheureusement, Phoebe s'étant trompé, le sort se retourne sur Prue et l'aîné des 3 soeurs est transformé en homme.
6. Un coup de baguette magique
Tuatha, une mauvaise sorcière, est accidentellement libérée de la cave où elle était enfermée. Léo prévient les soeurs Halliwell qu'un jeune homme nommé Kyle doit éliminer cette sorcière en retournant contre elle ses propres pouvoirs. Kyle ne connaît rien à la sorcellerie mais les 3 soeurs vont le guider afin qu'il parviennent à vaincre Tuatha. De son côté, Piper doit choisir entre continuer de voir Léo, ou commencer une nouvelle relation avec Dan.
7. Les sorciers sont partout
Prue, Piper et Phoebe aide Eric, un jeune homme qui a percé le mystère d'un code révélant le lieu où se trouve une très ancienne tablette, contenant tous les éléments importants du futur. Les soeurs vont donc lutter contre deux démons qui veulent s'emparer de cette tablette. Outre cela, Piper et Dan sortent désormais ensemble mais Piper se demande si Dan est un démon. Pour le savoir elle sera amenée à réciter une formule permettant de lire dans les pensées des hommes.
8. Le mystère du lac
Prue est témoin de la noyade d'un policier dans le lac où sa propre mère est morte quelques années auparavant. Elle réalise alors que le monstre marin qui hantait les eaux à l'époque est toujours vivant. Pendant leur recherche, Piper et Prue rencontre Sam, l'ancien ange gardien et l'amant de leur mère. Il veut que les deux filles s'en aillent, elles refusent et malgré sa peur, Prue va défier le monstre du lac.
9. Usurpation d'identité
Mme Hellfire, une curieuse femme cherche à suppimer les 3 soeurs. Elle tente de les fusiller dans le manoir. Prue parvient à l'arrêter et retourne les balles contre la tueuse. Elle effectue une enquête en prenant l'identité de Mme Hellfire et découvre que le véritable commenditaire des meurtres de sorcières est le démon Barbas.
10. De l'amour à la haine
Cupidon a perdu sa bague magique. Le démon qui lui a volé veut s'en servir pour répandre la haine. Cupidon demande de l'aide aux soeurs Halliwell qui acceptent en comprenant que leurs relations amoureuses sont aussi en danger. Le démon est éliminé grâce aux soeurs.
11. L'héritier
Phoebe a une prémonition en prenant un bébé abandonné. Alors qu'elles cherchent à retrouver la famille du bébé, les 3 soeurs découvrent que celui-ci est menacé par un esprit vengeur qui a déjà éliminer tous les hommes de sa famille. Heureusement, le fantôme est arrêté à temps et le bébé est épargné.
12. Le fruit défendu
Piper attrape une maladie tropicale rare et tombe dans la coma. Très inquiète, Phoebe et Prue décident de réciter une formule magique pour sauver leur soeur. Elles transgressent donc la règle qui leur interdit d'utiliser leurs pouvoirs à des fins personnelles, et la maladie se répand dans l'hôpital. Phoebe et Prue doivent donc prendre une décision lourde qui porte un risque pour la vie de leur soeur.
13. Instinct animal
Le retour de Léo le jour de la Saint Valentin vient perturber la relation de Piper et Dan. Pendant ce temps, Phoebe découvre que ses amies d'université se servent de formules magiques sur l'amour et les emploient pour changer trois animaux en hommes. Malheureusement ces hommes, ayant gardés leur instinct animal, s'attaquent à des étudiants. Phoebe crée également un véritable zoo au club de Piper en utilisant la formule.
14. Soeur contre soeur
Phoebe est menacée de mort par un démon qu'elle aurait connu dans une vie antérieure. Elle décide de retourné en 1924 et elle découvre l'existence d'Anton, un sorcier qui l'aurait forcé à utiliser ses pouvoirs contre Piper et Prue. Phoebe va donc tout faire pour éliminer Anton. Prue découvre qu'à l'époque, elle était photographe et Piper constate qu'elle était déjà incapable de choisir en Dan et Léo.
15. Ange ou démon
Un démon nommé Litvack ordonne à ses hommes de tuer Bane Jessup, un gangster déjà en prison. Ce dernier leur échappe en s'évadant de la prison. Prue, tombée sous le charme de celui-ci, décide de lui venir en aide. Pendant ce temps, Piper et Phoebe partent à la recherche de leur soeur croyant qu'elle a été kidnappée par Bane.
16. Mauvait sort
Prue passe un entretien pour devenir photographe dans un magazine. Elle doit photographier Molly Murphy, reconnue comme la personne la plus malchanceuse de San Francisco. Ce mauvais sort est survenu juste après que Molly ait sauvé des enfants lors d'un incendie. L'instigateur du mauvais sort, se cache dans toutes les situations: il pousse Molly à se jeter par la fenêtre... Bientôt Prue est elle-même victime de cette créature maléfique. Pendant ce temps Léo prend conscience des sentiments de Piper à son égard.
17. Trois sorcières sans charme
A Santa Costa, trois vieilles sorcières, Gail, Helen et Amanda, font des incantations pour retrouver la jeunesse et la beauté. Le démon Cryto leur demande, en échange de leur transformation, de le faire sortir du purgatoire. Les trois sorcières demandent aux sœurs Halliwell de les aider, mais ces dernières découvrent que Crypto est vraiment malfaisant. Bientôt privées de leur pouvoirs à cause des 3 vieilles sorcières, les 3 soeurs vont devoir affronter tant bien que mal le démon.
18. C'est pas du cinéma
Les soeurs Halliwell sont confrontés au démon de l'illusion qui est capable de faire passer des personnages de films d'horreurs dans la réalité. Piper, Prue et Phoebe doivent alors combattre un dangereux meurtrier issu d'un film. Mais leurs pouvoirs sont sans effet sur ce meurtrier. Les 3 soeurs vont devoir pénétrer dans le film pour vaincre le démon de l'illusion.
19. Examen de conscience
Phoebe rencontre une étudiante nommée Charleen et découvre que cette dernière est en fait un fantôme mais elle n'en a pas conscience. Phoebe va alors tout faire pour aider sa nouvelle amie. De son côté, Prue aide un père de famille qui a perdu sa fille et qui cherche un témoin qui aurait assisté à la mort de celle-ci.
20. Médecine occulte
Sans le vouloir, le docteur Williamson s'injecte le sang de Piper. Il réalise peu de temps après qu'il vient d'acquérir des pouvoirs identiques aux 3 soeurs. Ces dernières essaient de mettre un terme aux agissements de ce médecin. Parrallèlement, Prue se retrouve en première page des magazines pour une prétendue liaison avec Evan Stone, un acteur dont elle a pris des photos.
21. Les chevaliers de l'apocalypse
Après avoir été témoin d'une scène qu'elle n'aurait pas dû voir, Piper est menacée par 4 hommes à cheval. Les 3 soeurs cherchent alors une incantation permettant d'éliminer ces cavaliers. Malheureusement, au moment de l'affrontement, Prue disparaît avec l'un des cavaliers. Les 2 cavaliers restant ainsi que Piper et Phoebe vont alors chercher ensemble une solution pour faire revenir les disparus.
22. Derniers voeux
Un génie est chargé par le Conseil Infernal d'éliminer les sœurs Halliwell, en échange de quoi, il sera enfin libre. Le génie propose alors à chacune des sœurs de réaliser un vœu. Malheureusement, à la suite de leurs voeux, Prue est tuée par un dragon, de mèche avec le génie. Leo tente de ramener Prue à la vie grâce a ses pouvoirs mais sans succès. Finalement, le génie, pris de remord, acccepte de retourner dans la bouteille. Piper et Phoebe peuvent alors reformuler 3 voeux. Réssusciter Prue sera le premier d'entre eux.