1. Faces cachées
Piper, lassée de voir Léo partir sans cesse à l'appel des fondateurs, a décidé de l'accompagner. Prue et Phoebe doivent donc se débrouiller seules. Elles sont amenées à mentir afin de protéger leur identité lors d'un procès durant lequel elles témoignent. Le meurtrier est libéré mais cela mais en danger Cole Turner, le Procureur. Léo demande Piper en mariage et Phoebe tombe sous le charme de Cole en ignorant que c'est un démon envoyé par la Triade et chargé d'éliminer les 3 soeurs.
2. Les damnés
Piper et Léo sont décidés à se marier mais veulent le faire en secret pour éviter la fureur des supérieurs de Léo. De leur côté, Prue et Phoebe tente de mettre fin à une malédiction qui s'est abbatue sur deux amoureux qui sont alors séparés à jamais. L'un se transforme en chouette une fois la nuit venue, et l'autre en loup durant la journée. Elles doivent donc se sacrifier pour restaurer l'amour du couple.
3. Il était une fois...
Piper, enervée par les interventions des Fondateurs sur sa vie privée, refuse désormais d'utiliser ses pourvoirs tant qu'elle sera séparée de Léo. Mais cette décision mettera en danger la vie des 2 autres soeurs qui doivent sauver une petite fille qui protège une fée poursuivit par des trolls. Les 3 sorcières doivent retourner à l'âge de l'innocence avec de la poussière d'ange qui leur permet de voir les créatures du monde des enfants.
4. Halloween chez les Halliwell
Alors qu'elles se préparent pour la fête d'Halloween, les trois soeurs Halliwell sont transportées grâce à un vortex temporel dans l'année 1670, en Virginie. Leur mission est de ramener une femme enceinte qui a été kidnappée par une sorcière maléfique. Le bébé qu'elle porte est en fait leur future grand-mère. Dans le présent, Léo et Darryl engagent un combat contre les Grimlocks, en se demandant de quelle façon les 3 soeurs reviendront-elle.
5. Balthazar
Après que les miroirs du manoir se soient mystérieusement brisés, les 3 soeurs cherchent à en savoir plus sur la Triade. Cette dernière, agacée de voir que les sorcières sont toujours en vie, décide d'envoyer un autre démon qui remplacera Cole. Cole décide de jouer un double jeu et tente de faire échouer les attaques du nouveau sorcier, surtout lorsque la vie de Phoebe est en jeu. Il est pris au piège fabriqué par les sorcières et on découvre alors le vrai visage de Cole: Balthazar, le démon envoyé par la Triade.
6. A fleur de peau
Alors que Cole et Phoebe poursuivent leur histoire d'amour, Prue doit intervenir pour sauver un jeune homme qui souffre d'hypersensibilité. Elle est alors frappée par un terrible sort qui l'oblige à ressentir la douleur du monde entier. Ce sortilège permet tout de même à Prue de conseiller sa soeur Phoebe qui s'inquiète des sentiments que lui porte Cole. De leur côté, Léo et Piper affrontent les petits problèmes de la vie de couple.
7. Querelles de sorcières
Balthazar fait appel à un sorcier qui a le pouvoir de semer la haine parmi les gens, les poussant à commettre des actes irréparables. Sous son effet, la tension monte entre les 3 soeurs et elles commencent à se servir de leurs pouvoirs entre elles. Dès cet instant, le Pouvoir des Trois est rompu. Les trois soeurs sont impuissantes et Balthazar peut désormais facilement les tuer. Parallèlement, Phoebe est de plus en plus intriguée par le comportement de Cole.
8. Démon contre démon
Cole disparaît et cela attriste Phoebe. Piper et Prue décident de s'allier avec le démon Krell, un chasseur de primes démoniaque. Après des recheches, la plus jeune des sorcières finit par retrouver Cole chez lui et blessé. En essayant de le guérir, Léo découvre sa véritable identité maléfique. L'amour que Phoebe porte à Cole empêche à celle-ci de l'éliminer et la pousse alors à mentir à ses 2 autres soeurs en faisant croire qu'il est bien mort.
9. Le diable au corps
Piper se fait posséder par un démon nommé Tara alors qu'une réunion entre les anciens élèves de son lycée approche. Elle devient exubérante et extravertie, ce qui inquiète Phoebe et Prue qui veulent trouver un moyen de déposséder Piper. L'unique moyen est de la tuer d'un coup de couteau dans le coeur. De son côté, Phoebe n'arrive pas à dire toute la vérité sur Cole à ses sœurs.
10. Au service du mal
Prue découvre que l'air entêtant qu'elle fredonne sans cesse est la chanson d'un camion de glace dont le chauffeur emprisonne les enfants. Prue et Phoebe se retrouvent enfermées dans une autre dimension. Malencontreusement les deux soeurs vont mettre leurs pouvoirs au service des démons et ainsi mettre en danger la vie des innocents. Viktor, le père des 3 sorcières est de retour à San Francisco. Il les aide à vaincre les enfants démons.
11. Les règles du combat
Aymes, un sorcier capable d'absorber les pouvoirs de ses victimes. Elles sont aidées de Natalie, un être de lumère qui a perdu sa protégée à cause du démon. Seul problème, Natalie aime l'ordre et est très respectueuse des règles contrairement aux 3 sorcières. De son côté, Phoebe décide d'avouer à Léo que Cole est toujours vivant.
12. L'académie du mal
Prue apprend qu'un de ses ex petits-amis a été choisi pour devenir un apprenti démon. Elles se rendent compte que le recruteur n'est autre que Kellman. Pour détruire Kellman, il faut qu'un de ses apprenti se rebelle contre lui. Là les trois sorcières parviennent à convaincre Tom de tuer Kellman et ainsi sauver sa mère. C'est dans cet épisode que Phoebe avoue à ses soeurs que Cole est toujours en vie.
13. Le côté obscur
Pour avoir accès au Livre des Ombres, un démon nommé Zile s'empare du corps du petit ami de Prue. Le livre devient alors hanté par les forces du mal lorsqu'elle accepte de se marier avec son ami. Phoebe et Piper sont amenées à goûter aux plaisirs des côtés obscurs de leurs pouvoirs qu'elles utilisent avec enthousiasme. Mais elles détruisent le magicien et redeviennent de bonnes sorcières, juste à temps pour unir leurs forces et détruire la prêtresse.
14. La ville fantôme
Phoebe se trouve connectée à la fois physiquement et par l'esprit avec les fantômes d'une ville de Western. De retour au manoir, Phoebe raconte à ses sœurs et Leo sa vision et se rend compte qu’elle est victime des mêmes blessures que l'indien avec lequel elle est reliée. Prue et Cole partent dans la ville à l’époque du Far West et retrouvent l'indien. Prue et Cole rallient toute la ville pour le sauver de Sutter qui veut sa mort. Le sort est ainsi rompu.
15. Mariés à tout prix
Piper et Léo sont perturbés par les mésaventures de Prue et vivent un mariage plutôt mouvementé. Prue est hantée par des rêves mais Phoebe convint la « Prue du rêve » de revenir à l’intérieur du corps de la Prue originale. Piper décide finalement de se marier avec Léo après avoir annulé une première fois à cause de la "Prue du rêve" qui avait perturbé la cérémonie.
16. L'ange de la mort
Alors qu'elle se trouve à la plage, Prue prend une photo d'une femme autour de laquelle elle distigue une ombre très étrange. Elle comprend alors que c'est l'Ange de la mort. Elle se résout à l'appeller. Ce que Phoebe avait vu dans sa préminition arrive : Prue arrive dans la chapelle accompagnée de la mort et ne réagit pas quand les démons "enquêteurs" tuent le policier. Parallèlement, des vampires sont à la recherche de Balthazar. C'est à la fin de cet épisode que Prue accepte réellement la mort de sa mère.(Il annonce aussi l'approche de la mort de Prue)
17. Nos plus belles années
Les sœurs Halliwell combattent individuellement le même démon à trois occasions différentes avec à chaque fois une victoire « apparente », jusqu’à ce que le démon se montre au manoir prêt à se battre. Dans un même temps, Piper et Léo veulent déménager parce qu'ils n'ont pas assez d'espace dans le manoir, les soeurs Halliwell se remémorent alors leurs vies passée, avant qu'elles ne deviennent des sorcières...
18. Péchés capitaux
Après avoir tenté de sauver un homme des mains d'un sorcier, Prue et Phoebe reviennent au manoir avec une petite boîte mystérieuse. Les 3 sœurs et Léo découvrent qu'il s'agit d'une boîte contenant les 7 pêchés capitaux. Détenteur de cette boîte, Lukas incite ainsi Phoebe, Prue et Piper à la Luxure, à l'Orgueil et à la Gourmandise et Léo , à la Paresse. Pour mettre fin à cet envoûtement, celles-ci doivent sauver une autre personne du vice. Piper et Phoebe élimine Lukas en retournant tous les péchés contre lui.
19. La confrérie
Cole apprend que la confrérie fraternelle, un groupe d’élite démoniaque auquel il a été membre, tue des prophètes de la rue pour protéger un plan secret impliquant une compagnie d’informatique. Il va donc sous l’apparence de Balthazar et essaie de regagner la confiance de ses "frères". Il doit tuer le PDG, mais grâce au pouvoir de Piper, le directeur est sauvé. Cole est donc obligé de faire croire aux sorcières qu'il est contre elles et va au manoir accompagné d'autres démons pour enlever le directeur. Grâce à la perspicacité de Phoebe, le démon chargé du plan secret est tué et elle retrouve Cole. Mais les membres de la confrérie découvrent vite que Cole est un traître.
20. Le retour de Balthazar
Phoebe est inquiète car Cole s'éclipse souvent en secret. La Source le charge en réalité de voler l'amulette d'une sorcière. Cole veut leur prouver qu'il est toujours mauvais pour protéger Phoebe, continuer à recueillir des informations et prendre l'amulette sans faire de mal à la sorcière. Or, ses supérieurs passent derrière lui et tuent la sorcière, en espérant que Cole fasse ressortir toute sa rage et par conséquent son côté maléfique. Phoebe n'a plus confiance en Cole et elle détruit la potion qui permettait de lui ôter ses pouvoirs. De son côté, Piper est désormais capable de faire exploser des choses à distance, mais elle ne maîtrise pas son nouveau pourvoir.
21. Indestructible
Les sœurs Halliwell sont à la poursuite d'une Bannie. Prue est transformée en chien pour pouvoir capter les ultra-sons tandis que Phoebe essaye de noyer son chagrin dans la chasse aux démons. Malheureusement, elle se métamorphose en bannie et tente de faire payer à Cole tout le mal qu'il lui a fait. Quand Cole lui dit qu'il ne peut pas la tuer et qu'il est amoureux d'elle, Phoebe redevient une gentille sorcière.
22. Adieu
Prue, Piper et Phoebe sauvent le Dr Griffis d'un démon nommé Shax. Phoebe élimine Shax et appelle ensuite Leo pour qu'il guérisse ses soeurs bléssées. Prue est persuadée que Shax est encore en vie, et décide donc de le chercher avec Piper. Shax les attaque et Piper utilise ses pouvoirs, ne sachant pas que la scène vient d'être filmée par un journaliste. Phoebe utilise une potion sur Cole pour détruire son côté démoniaque. Au centre de police, Darryl voit l'émission sur les Halliwell et appelle les sorcières pour les prévenir. Une foule encercle le manoir. Leo leur raconte que la seule façon de réparer ça est de contacter Tempus, et de lui demander de remonter le temps. Piper et Prue demande à Leo de chercher Phoebe et Cole. Leo accepte malgré qu'il sera incapable de les entendre si elles auront besoin d'aide. Cole dit à Phoebe que la Source est arrivée et qu'elle doit s'en aller. Leo apparaît et leur raconte tout. Cole dit qu'il n'a pas le pouvoir de convoquer Tempus, mais que la Source l'a. Cole va voir la Source qui lui propose un marché. Elle demandera à Tempus de remonter le temps, si Phoebe reste en enfer et devienne leur alliée tout en sachant que celle-ci acceptera pour la vie de ses soeurs. Phoebe dit à Leo de veiller sur ses soeurs. Quand Alice Hicks tire sur Piper, Prue appelle Leo, mais il ne peut l'entendre. Alors Prue prend Piper pour l'amener à l'hôpital. Elle utilise son pouvoir sur la foule pour sortir du manoir. A l'hôpital, Piper meurt. Leo apparaît et Prue lui dit qu'il doit arranger tout ça. Leo retourne en enfer et raconte à Phoebe que Piper est morte. Phoebe accepte donc le marché à une condition, Cole doit avertir Piper et Prue au sujet de Shax ou elles seront déjà mortes. Après le marché conclu, La Source dit à son subordonné de tuer Phoebe et d'empêcher Cole de partir. Le temps est remonté, Prue, Piper et Dr Griffis sont au manoir pour la première fois. Shax arrive dans la maison et attaque les sorcières. Phoebe n'est pas là. Le démon tue Griffis et laisse Piper et Prue mourir.
