1. Les liens du sang (1ère et 2ème partie)
Phoebe et Piper ont beaucoup de mal à se remettre de la mort de leur soeur. De plus, Cortez, un inspecteur veut à tout prix résoudre le mystère qui plane sur la mort de Prue. Poussée par la magie , Paige assiste à l'enterrement de Prue. A la fin de la cérémonie , quand Paige fait ses condoléances à Phoebe en lui serrant la main , celle ci a une prémonition : Paige va se faire attaquer par Shax. Après avoir vaincu Shax accompagné de ses sœurs, Paige veut en savoir plus sur son passé. Piper et Phoebe découvrent que cette dernière n'est autre que leur demi-soeur cadette. Désormais le pouvoir des 3 peut être restauré.
3. Rage et chagrin
Piper n'arrive toujours pas à accepter la mort de Prue et s'efforce à combattre les forces du mal au péril de sa vie et de celle de Cole, Phoebe et de Paige. Mais bientôt, des furies utilisent la colère de la jeune femme pour lui insuffler leur esprit démoniaque. Pendant ce temps, Paige vole le Livre des Ombres et utilise la magie à des fins personnelles ce qui n'arrangera pas les rapports entre celle-ci et Piper toujours très attristée.
4. La ballade des âmes
Piper enseigne la magie à Paige et lui demande de créer une potion. En mélangeant n'importe qu'elle ingrédients pour faire un potion elle souhaite, sans vraiment le vouloir, être Pheobe. Phoebe et Paige échange alors leur corps. Lorsque Yem-No est tué par la fille de son maître Zen, il lui jure de revenir pour se venger. Les soeurs décident d'aider Amling à sauver son père. Piper remet les choses en place, et les soeurs éliminent le fantôme.
5. Les poupées
Paige a des frissons quand elle passe devant une maison, elle le raconte à ses soeurs mais ces dernières ne la prennent pas au sérieux. Léo envoie Phoebe en reconnaissance devant la maison, mais elle se fait transformer en petite poupée par un vieillard : Gammil. Pendant ce temps, Piper a embauché un nouveau manager de club nommé Sean, qui change le nom et tout le style du club. Gammil retrécie Paige et Piper ce qui lui fait le Pouvoir des Trois au complet. Heureusement, les 3 soeurs réussissent à s'en sortir et tue le vieillard.
6. Un Jour mon Prince viendra
Le conte qui a bercé l'enfance de Paige devient soudainement réel. Celle-ci se retrouve dans une vie antérieure sous les traits d'une Enchanteresse maléfique de l'époque médiévale qui tue son prince une fois que ce dernier lui a fait un héritier. Elle consulte le livre des ombres et tombe sur une formule destinée à combattre la méchante magicienne de son récit. Mais c'est le Prince qui apparaît à la suite de l'incantation et il tombe amoureux de Paige. Cette dernière fait donc un saut dans le passé pour régler tout ça. Par ailleurs, Phoebe et Piper décident de demander à Paige de déménagerau Manoir.
7. Le point faible
La Source décide de voler les pouvoirs des soeurs Halliwell. Pour cela, il enlève Piper et pénètre dans son cerveau pour lui faire croire qu'elle est dans un hôpital psychiatrique et que les sorcières ainsi que les démons ne sont que le fruit de son imagination. Par ailleurs, Paige vient de s'installer au manoir et Piper Piper de son côté s'apprête à fêter la naissance du bébé d'une de ses amies. Elle rêve alors d'une vie normale ce qui la fera réfléchir et mettra en danger le pouvoir des 3. Heureusement grâce à ses soeurs elle ne livrera pas la formule qui permet aux sorcières de supprimer leurs pouvoirs.
8. Libéré du mal
Piper et Léo réflechissent à l'éventualité d'avoir un enfant, mais ils craignent cependant que leurs activités de sorcellerie ne nuisent à leur enfant. Pendant ce temps, entre 2 chasses de démons, Cole propose à Phoebe de l'épouser. Phoebe se retrouve vite confrontée au passé démoniaque de Cole, et cela lui fait peur. Elle croise une jeune femme qui veut éliminer Cole car ce dernier a tué son mari. Il veut alors redevenir humain pour rassurer Phoebe. D'autre part, Paige offre à Piper et Léo un bébé mécanique.
9. L'Union fait la force
Les 3 soeurs Halliwell doivent lutter contre Develin, un sorcier qui capture les muses du monde entier pour voler leur inspiration et faire le mal. Son but est de renverser la source ainsi que les soeurs Halliwell. Lors d'un combat, Cole qui est maintenant qu'un humain, réalise qu'il n'est plus en mesure de protéger sa bien-aimée. Les 3 soeurs réussissent à reprendre l'anneau magique dont se servait Develin pour capturer les muses. Par ailleurs, Piper doit organiser une soirée années 40 au P3.
10. Mauvais esprits
Paige est rongée de remords à propos de la mort de ses parents pour laquelle elle culpabilise. Leo décide donc de lui faire remonter le temps pour lui permettre de revivre les évènements qui ont conduit au tragique accident de voiture. Mais lorsque la porte qui conduit vers le passé de Paige se referme, deux fantômes, Lulu et Frankie, arrivent à prendre possessions de Phoebe et Cole. Ceux-ci veulent se marier mais Daryll tire sur Frankie donc Cole. Les deux fantômes s'enfuient de Cole et Phoebe. Léo guérit Cole et Phoebe accepte d'épouser ce dernier.
11. Prémonitions
Lors du procès d'un meurtrier, Phoebe a une prémonition qui lui affirme que l'accusé est innocent malgré les charges qui pèsent contre lui. Elle met alors tout en oeuvre pour convaincre les juges l'innocence de celui-ci. Piper et Léo découvre alors que le véritable coupable est un démon appelé Andrew. Par ailleurs, Glenn, un ami de Paige, séjourne au Manoir et découvre le Livre des Ombres. Phoebe utilise la magie pour montrer devant les juges que l'accusée n'est pas coupable et Léo efface cela de la mémoire des juges après le verdict.
12. Ma sorcière mal aimée
Paige fait la connaissance de Tyler, un enfant de 10 ans qui a le pouvoir de mettre le feu à tout ce qui veut. Pour qu'il puisse apprendre à maîtriser son pouvoir, Paige l'emmène au Manoir. Mais les 3 soeurs découvrent que les parents de Tyler sont en fait des démons. Elles décident alors d'aider le jeune garçon à utiliser son pouvoir pour faire le bien. D'autre part, Phoebe explique qu'elle aimerait devenir une femme de maison comme Samantha dans la série "Ma Sorcière Bien Aimée".
13. La boîte de Pandores
En apprenant qu'il est condamné à se faire évincer par les trois sorcières,La Source utilise l'ultime pouvoir du Néant capable de détruire tous les pouvoirs magiques,qu'ils soient bons ou mauvais. Léo est tué, mais Paige parvient à le réanimer. Phoebe est poignardée, mais Léo parvient à la sauver. Finalement, les soeurs unissent leurs pouvoirs et grâce au pouvoir des 3, elles parviennent à éliminer la Source. Mais les yeux de Cole deviennent alors étrangement noir.
14. Face à son destin
La Source n'a pas été vaincue et elle a pris le contrôle de Cole. De son côté Phoebe se demande encore si elle doit épouser Cole. Phoebe fait alors apparaître 2 Phoebe : l'une jeune, et l'autre vieille. Finalement, la vieille Phoebe se fait tuer par Cole. Phoebe demande à Cole s'il n'a rien à lui cacher, il lui répond que non. Rassurée, Phoebe décide de maintenir son futur mariage.
15. Un couple d'enfer
Phoebe a des craintes quant au déroulement de son mariage avec Cole et espère que tout va bien se passer. Elle ignore cependant que Cole est la Source et que le bébé qui naîtra de leur union sera l'héritier des Enfers. Pendant la cérémonie, le démon Lazarus tente de tuer les soeurs. Phoebe décide d'annuler son mariage à la suite de cet évènement. Dans une autre chapelle proche du cimetière, elle dit oui à Cole, la Source.
16. Noces noires
Paige ne se sent pas vraiment à sa place parmi les heureux jeunes mariés. Elle surprend Cole en train de lire dans les pensées d'une jeune fille et elle le soupçonne d'être un démon. Elle en parle à Phoebe mais Cole s'arrange pour faire croire que Paige a tout inventé. Il veut la faire passer pour une folle. De plus la prêteresse qui commande la Source ordonne à Cole de donner des chocolats à Phoebe avant leur lune de miel pour que leur enfant soit maléfique. Phoebe obtient un travail, elle devient conseillère matrimoniale dans un journal.
17. Compagnons d'armes
Piper et Léo sont invités à la réunion d'anciens combattans où Léo était soldat pendant la 2nde Guerre Mondiale. Mais Léo refuse d'y aller et de parler de ce qui s'est passé là-bas. Nathan et Rick, deux anciens soldats fantômes ayant combattus au côté de Léo refont surface. Ils veulent se venger de Léo qui 50 ans plus tôt, n'a pas pu les sauver d'un bombardement. Piper est poignardée par ces derniers mais heureusement elle arrive à être sauvée de justesse par Léo. Par ailleurs, Cole propose à Phoebe de quitter le Manoir et d'aller vivre dans un apartement.
18. Le baiser du vampires
Afin de détrôner Cole de son statut, la reine des vampires ordonne à ses sujets de transformer Paige en vampire de façon à avoir une soeur Halliwell de son côté. Pour que Paige soit intégralement transformée elle doit sucer le sang d'une première victime. Paige attaque ses soeurs, mais Léo intervient et lui jette de l'eau bénite pour l'effrayer. La reine s'interpose, mais Cole la tue et Paige redevient normale. Par ailleurs, Phoebe apprend qu'elle est enceinte.
19. L'enchanteur
Piper et Paige s'allient à un sorcier pour empêcher le couronnement d'une Nouvelle Source. Paige et Piper vont voir Phoebe pour lui parler de Cole car elles sont persuadés que celui-ci est encore un démon, mais celle-ci leur apprend qu'elle est enceinte. Le sorcier a en fait duper les 2 soeurs. Il veut voler les pouvoirs de Cole. Celui-ci lui propose de les lui donner. Mais le rituel n'est pas terminé quand Phoebe et la prêteresse apparaîssent. La prêteresse a manipulé Phoebe et celle-ci rompt le rituel en tuant l'enchanteur. Phoebe passe alors du côté maléfique et devient la Reine des enfers.
20. Echec au roi
Toujours enceinte, Phoebe vit maintenant avec Cole dans les ténèbres. Tout est mis en oeuvre pour que l'enfant qu'attend Phoebe soit le plus maléfique possible. Mais Phoebe ressent encore le besoin d'aider des gens. Cela énerve Cole. Les 2 autres soeurs cherchent désespérement un moyen de sauver leur soeur. Finalement, Piper et Paige viennent pour tuer Cole, avec des cristaux magiques. Phoebe accepte de lutter contre Cole, elles anéantissent alors la Source.
21. Pouvoir absolu
Phoebe fait un cauchemar dans lequel on lui vole son bébé. La prêteresse décide de kidnapper Phoebe afin de ramener l'Héritier du côté maléfique. Les 3 soeurs vont alors en enfers et elles réussissent à supprimer tous les démons ainsi que la prêteresse qui a porté le bébé de Phoebe ce qui l'a tuée.
22. Choix final
Les soeurs Halliwell doivent faire un choix difficile: rester sorcières ou redevenir de simples mortelles. Un agent du FBI enquête sur les soeurs. Cole lui n'est pas vraiment mort. Il est coincé dans les lîmbes et il peut survivre grâce à son âme. Il réussi à contacter Pheobe qui le rejoint. Il lui demande d'utiliser la magie noire pour le réssuciter mais elle refuse. L'agent du FBI menace de dénoncer les soeurs si elles ne l'aident pas à enlever une chasseuse de sorcières qui fait brûler ses victimes. Elles acceptent et donne la meurtrière à l'agent. Piper et Pheobe veulent accepter l'offre de l'Ange du destin. Elles sont en majorité donc l'avis de Paige ne compte pas. Mais elles attendent avant de donner leur réponse car elles trouvent l'agent du FBI bizarre. Ce dernier est en fait le chasseur de sorcières. Elles arrivent à l'endroit où la sorcière est attachée entourée de flammes. Après avoir sauver l'innocente, les 2 soeurs ont alors envie de rester sorcières. A la fin, on apprend que Piper est enceinte.
