1. Les sirènes de l'amour (1ère et 2ème partie)
Les soeurs Halliwell doivent aider Mylie, une sirène, qui n'a que 30 jours pour trouver le vrai amour auprès d'un être humain sinon elle mourra piégée par une puissante sorcière du Mal. Pendant ce temps Piper s'aperçoit que sa grossesse ne se déroulera pas "normalement" le bébé semble déjà posséder de puissants pouvoirs. Phoebe se retrouve transformée en sirène par une formule élaborée par Piper qui a malheureusement mal tournée. Mylie est sauvée mais Phoebe doit encore faire face à un démon qui veut la vie d'une sirène pour devenir immortel.
3. Miroir, gentil miroir
Les soeurs Halliwell sont victimes d'une sorcière jalouse de leur pouvoir. Celle-ci leur fait subir différentes épreuves inspirées de contes de fées. Paige devient Blanche Neige; Phoebe, Cendrillon et Piper se voit transformée en Petit Chaperon Rouge. Parallèlement, cette dernière décide de demander de l'aide à sa grand-mère en ce qui concerne son bébé.
4. Embrasse-moi
Cole et Phoebe se disputent à propos de leur divorce. Ils tombent sous le charme d'une sirène qui attire les hommes mariés et hypnotise leurs épouses. Cole est de nouveau confronté à son côté obscur en affrontant le démon puis ensuite Phoebe qui est sauvée par sa soeur. De son côté, Léo doit protéger un futur être de lumière devenu la cible de démons et le bébé de Piper continue à faire des siennes en perturbant les pouvoirs magiques de sa mère.
5. Les protectrices
Un jeune garçon possède le pouvoir de rendre vivant ses dessins. Piper, Phoebe et Paige tentent de le sauver de l'emprise du démon Arnon, qui lui a révélé son pouvoir magique et qui veut l'obliger à voler les pouvoirs d'un Fondateur. Elles demandent à Kevin de les transformer en héroïnes de BD pour pouvoir vaincre Arnon. Le Fondateur est déjà mort mais ses pouvoirs sont transmis à Kevin.
6. Le mauvais oeil
Phoebe est inquiète car elle a remarqué que ses pouvoirs s'affaiblissent. Elle décide donc de consulter une diseuse de bonne aventure. Les 3 sorcières vont devoir sorcières affronter un démon qui s'en prend aux gitans pour leur voler leurs yeux et qui espère ainsi pouvoir rendre la vue à son maléfique supérieur. Phoebe récupère grâce à un pendentif ses pouvoirs.
7. La peur au ventre
Décidé à se venger des 3 soeurs, le démon de la peur, Barbas vole les pouvoirs de Cole et enferme les 3 soeurs au manoir pour leur faire vivre leur plus grande peur. De ce fait, Phoebe poignarde Paige en croyant tuer le démon. Léo arrive à temps et Cole retrouve ses pouvoirs et élimine Barbas. Cole se révèle incapable de contrôler son côté maléfique et de plus il est très attristé de voir Phoebe avec Miles, son nouveau petit ami.
8. Le maudit
Phoebe a une vision de la mort de son nouvel petit ami. Un sorcier venu du futur, Bacarra, prétend que le Cole du futur l'a envoyé pour tuer Miles avant que Phoebe ne meure. Cole refuse cette mise à mort et tente d'aider les soeurs Halliwell à protéger Miles. Le démon vole le Livre des Ombres et tue Paige et Phoebe. Piper est sauvée mais doit remonter dans le temps pour sauver ses 2 soeurs mais hélas, elle doit laisser mourir Miles.
9. Invincible
Paige, en tant qu'être de lumière, doit s'occuper d'un homme dont elle ignore l'identité mais qui s'avère être son propre père, Samuel. Cole, lui, tente de résister aux démons l'incitant à retomber dans le mal. Paige et Léo sont empoisonnés par un démon envoyé par Cole et sauvés par Samuel , quand à Piper et Léo, ils commencent à chercher quelqu'un pour garder leur bébé.
10. Deux corps pour une âme
Le démon Jeric tente de trouver le corps d'une sorcière afin d'y abriter l'esprit de sa compagne Isis. Il choisit Phoebe, mais il doit vite trouver un autre corps et il momifie la jeune sorcière en attendant. Piper et Paige demandent de l'aide à Cole qui passe un pacte avec le démon : il lui laisse le temps de reconquérir Phoebe et il lui trouvra un nouveau corps pour Isis. Cole piège alors les Halliwell et Isis se réincarne dans le corps de Paige. Piper libère à temps Paige pour ensuite sauver Phoebe.
11. Nexus
Cole veut s'emparer du manoir des soeurs Halliwell. Cole a engagé une démone qui peut prendre l'apparence de Phoebe et il manipule Paige et Piper. Paige va en prison à cause d'une ruse de Cole. Piper est obligée d'hypothéquer le manoir pour sortir d'affaire sa jeune soeur. Cole prend le contrôle du manoir mais heureusement, Phoebe s'échappe et tue son double. Elle réussit à duper Cole et l'empêcher d'accéder à la source spirituelle de la maison.
12. Centenaire
Cole tente la solution de la dernière chance pour reconquérir Phoebe en inversant le temps et il se retrouve alors propriétaire du Manoir en train de fêter son anniversaire avec tous ses amis démons. Là-bas il fait en sorte que Paige ne rencontre jamais ses 2 soeurs donc il détruit le Pouvoir des Trois. Dans la réalité, Paige est morte; Piper et Léo ont divorcé et Phoebe est la femme de Cole. Paige ayant pris conscience de cela grâce à son pouvoir, fabrique une potion pour tuer Cole. Et Phoebe décide de se charger de le tuer.
13. Envoûtement
Pour se débarrasser définitivement de forces démoniaques qui infestent le manoir, les 3 soeurs Halliwell décident de convoquer un sorcier qui lui, veut en fait éliminer les 3 jeunes filles. Il jette un sort qui amplifie les défauts de celles-ci. Piper en vient à faire disparaître le manoir tellement qu'elle est obsédée par la propreté. Paige envoie la fiancée de son ex dans une autre dimension et Phoebe cherche à tout prix à tuer un journaliste concurrent. Léo parvient à raisonner les 3 soeurs qui forcent ensuite le sorcier à annuler le sort.
14. Le marchand de sable
Un démon s'attaque aux marchands de sable, ceux qui permettent aux Humains de rêver. Mais en voulant protéger l'un d'entre eux, les soeurs voient leurs rêves devenir réalité. Par exemple, Léo qui veut se rapprocher de son bébé se retrouve enceinte. Piper devient une bombe sexuelle et Paige est poursuivie par un clown sadique.
15. La relève
Les trois soeurs ont perdu leurs pouvoirs et Piper se prépare à la naissance imminente de son bébé. Elles acceptent alors de s'allier avec un démon pour récupérer leurs pouvoirs magiques et se rendent à une réunion au sommet avec les maîtres de l'enfer. Mais il s'agit en fait d'un piège tendu par les forces du mal qui veulent s'emparer du bébé de Piper. Son père et sa nouvelle amie débarque au manoir et c'est cette dernière qui veut prendre le bébé. Paige et Phoebe éliminent les démons grâce à une licorne magique. M. Halliwell tue son épouse et Piper accouche d'un garçon, contrairement à ce qui était prévu.
16. Premier combat
Les soeurs Halliwell doivent protéger le fils de Piper de l'attaque de deux démons parasites. Ces derniers ont engagé un être maléfique pour kidnapper l'enfant car ils ont compris que le bébé, invulnérable, constitue une source inépuisable de pouvoirs. Phoebe se sent très attirée par son nouvel éditeur qui lui reproche de ne pas travailler assez.
17. Les Leprechauns
Les trois soeurs Halliwell pourchassent sans relâche un démon qui a massacré plusieurs lutins afin d'entrer en possession de leurs pouvoirs. Les jeunes femmes parviennent à stopper la créature diabolique. Pour les remercier de leur aide, l'un des lutin leur accorde chacune un voeu. Paige choisit de s'enrichir, Phoebe de rencontrer un homme tandis que Piper obtient un contrat signé pour son club.
18. Au coeur des souvenirs
Piper et Léo ont des problèmes de couple depuis l'arrivée de Wyatt, ils décident donc d'aller voir un conseiller marital. Piper récite une formule pour avoir les idées plus claires ce qui aura pour conséquence d'envoyer Paige et Phoebe dans leur passé. Elles verront le moment où Piper et Phoebe rencontrent Léo, ou encore, quand Piper se marie avec Léo... Elles doivent donc tous faire pour que le passé ne change pas car ceci pourrait affecté le futur
19. Nymphes
Un démon a assassiné une des trois nymphes et les soeurs décident de leur venir en aide. Elles réussissent à éliminer le démon mais les 2 nymphes veulent remplacer leur chère disparue et demandent à Paige. Cette dernière est transformée en Nymphe mais Piper et Phoebe arrivent à sauver leur soeur. De son côté, Phoebe est de plus en plus charmée par son nouveau patron Jason Dean et commence même une relation avec lui.
20. Le sens du mal
Afin de réussir à approcher Wyatt, le bébé de Piper et de Leo, le Crone vole à chacune des trois soeurs Halliwell l'un de leurs sens. Grâce à la voix de Paige, l'ouë de Phoebe et la vue de Piper, il arrive à duper le bébé. Mais heureusement, Piper, Phoebe et Paige arrive juste à temps et découvrent qu'en s'unissant elles peuvent faire fonctionner le pouvoir de Paige même sans sa voix, puis elles détruisent le Crone.
21. Le Nécromancien
Alors que Phoebe se demande si elle doit accepter l'invitation de Jason qui aurait pour conséquence de l'éloigner de sa famille, Paige décide d'user de la magie pour découvrir comment Nate, son petit-ami, réagirait s'il apprenait qu'elle était une sorcière. Grams, leur grand-mère, arrive accompagnée à la cérémonie de baptême avec un souvenir de son passé: un amant qui, pour faire revivre leur amour, est prêt à tuer les trois soeurs Halliwell. Finalement, après la mort du Necromancer, Grams en compagnie des ses 3 petites filles, présente Wyatt à tous les fantômes de ses ancêtres.
22. Le choc des titans
Léo est obligé, suite à la mort d'un Supérieur, de prendre la relève. Il décide, se fiant à Chris, un émissaire du futur, de doter les 3 sœurs de l'ultime pouvoir en faisant d'elles des déesses grecques. Elles se voient ainsi transformées en déesses : Piper en déesse de la Terre, Phoebe en déesse de l'Amour et Paige en déesse de la Guerre. La colère de Piper face au fait que Léo ne sera bientôt plus auprès d'elle lui donne plus de puissance et de pouvoirs, ce qui permet aux soeurs de vaincre les Titans. Finallement Léo arrive à calmer sa douleur en lui révélant qu'il l'aimera à jamais, il la prend dans ses bras et utilise un pouvoir d'être de Lumière pour faire disparaître la peine dans le coeur de Piper. A la fin, Chris fait disparaître Léo mais on ne sait où...
